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Unsere Finanzdienstleistungen

  • Vermögensplanung
  • Vorsorgeplanung
  • Pensionsplanung
     
 

 

Vermögensplanung


Langfristige Vermögensplanung zahlt sich aus

Eine detaillierte Planung hilft, Ihr Vermögen langfristig gewinnbringend anzulegen. Ich definiere gemeinsam mit Ihnen das Anlageziel, den Anlagehorizont sowie Ihre Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Dies ermöglicht es mir, das Vermögenskonzept auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abzustimmen. Gleichzeitig werden bereits bestehende Anlagen geprüft und in Ihre neue, persönliche Anlagestrategie integriert. In der Folge entsteht eine maßgeschneiderte Vermögensplanung, welche sämtliche Vermögenswerte umfasst, wie zum Beispiel:

  • Aktienfonds
  • Anleihenfonds
  • Geldmarktanlagen 
  • Gold und Silber

Beispiele siehe unter Musterportfolio


 

 

 

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Beratung

Portfolios